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Press Release

22 Luglio 2015 Ligabue S.p.A. emette un minibond sottoscritto da Duemme Sgr
Ligabue S.p.A. ha emesso un minibond da € 10 milioni che sarà quotato a partire da domani, mercoledì 22
luglio, sul segmento professionale del sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A..
Ligabue S.p.A. è una società attiva e specializzata nell’approvvigionamento navale, nella fornitura di servizi di
catering e in appalti per traghetti, crociere e navi mercantili. Costituita nel 1919 da Anacleto Ligabue,
capostipite dell’omonima famiglia che, ancora oggi - prima attraverso il figlio Giancarlo ed ora con il nipote Inti
attuale CEO del Gruppo - ne detiene il controllo, svolgeva attività di fornitura di prodotti alimentari alla Società
Veneziana di Navigazione nel porto di Venezia, e ha visto la sua massima espansione negli anni ’50, anni di
grande sviluppo per il settore marittimo. Attualmente il Gruppo Ligabue è specializzato
nell’approvvigionamento navale, nella fornitura di servizi di ristorazione e in appalti per la gestione della
ristorazione di traghetti, navi da crociera marittime e fluviali, navi mercantili, cantieri e piattaforme on-shore e
off-shore. Ligabue S.p.A. offre i suddetti servizi attraverso le proprie società controllate in 15 paesi sia europei
che extra-europei: Algeria, Angola, Arabia Saudita, Brasile, Congo, Germania, Kazakistan, Italia, Mozambico,
Nigeria, Paesi Bassi, Perù, Russia, Spagna e Svizzera. La società ha chiuso il bilancio relativo all’esercizio
chiuso il 31 dicembre 2014 con circa € 229 milioni di ricavi da vendite e prestazioni.
L’emissione del Prestito Obbligazionario è stata deliberata dall’assemblea straordinaria dei soci di Ligabue
S.p.A. in data 13 luglio 2015 su proposta del Consiglio di Amministrazione. I proventi derivanti dall’emissione
verranno impiegati dall’Emittente per consolidare l’attuale posizione finanziaria del Gruppo Ligabue a supporto
del piano di sviluppo adottato dalla Società. Le obbligazioni riconoscono un interesse annuo lordo del 5,75% e
scadono nel 2020.
Il Prestito Obbligazionario rappresenta il dodicesimo investimento effettuato dal “Fondo per le Imprese”, FIA
italiano chiuso riservato, istituito e gestito da Duemme SGR S.p.A., che investe negli strumenti di
finanziamento alternativo a disposizione delle PMI introdotti dal Decreto Sviluppo (cd. minibond). Con questo
investimento circa il 75% del patrimonio del “Fondo per le Imprese”, di complessivi € 104 milioni, è ora
investito in minibond.
Mediobanca ha assistito la società in qualità di unico Arranger dell’operazione e Legance in qualità di Advisor
legale.
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“Ligabue, better care,
better living”